2025年02月05日 19:55:20假期返来第一天，不感触到Deepseek的凶猛，感触到了量化基金的凶猛，镰刀确切更锐利了。DS的中心标的都是一字板顶逝世，逐日互动、浙江西方、杭钢股份、美格智能、华金资源、南威软件等基本不给小散一点机遇，给机遇的就很难赢利。其余的偏向都是低迷年夜面，这盘面看着另有机遇，然而操纵起来真的好受。明天节后第一天，是最好的转势机遇，然而年夜盘直接高开瓦解，如许假如来日不克不及反包，有可能会持续下去寻底。DS有巨大的叙事，应当另有一段行情，当初A股的预期差在云盘算，Deepseek呈现之后，将直接推翻云的红利形式。明天云盘算板块不什么亏钱效应，并且重要的人气龙头强度都能够，来日基础都市翻开，是个很好的不合上车机遇，重点存眷都城在线、拓尔思、青云科技、安恒信息、优刻得、美利云中最超预期的龙头。呆板人昨天说了，这条线的拉升都先看作是出局的机遇，由于潜伏的小散太多了，而云盘算才是新故事，等小散割了呆板人，追上云盘算的时间，云盘算也就到顶了。Deepseek的横空降生对从前CPO、算力硬件老龙头都是覆灭性袭击，明天那些年夜跌的硬科技股基础都是这个逻辑，以是明天年夜跌的科技股不克不及再恋战，故事逻辑曾经变了。再就是看一下端侧AI芯片的机遇，DS的呈现对端侧AI芯片的需要也开端回升，也是有逻辑差的偏向，留神瑞芯微。本日小圈子战略：早盘长盛轴承、壹网壹创拉升出局，跌停割了中恒电气，参与瑞芯微。